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世茂、旭辉为债务再融资 拟发行总额4亿美元票据

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新京报快讯(记者 赵昱)7月9日早间,世茂房地产控股有限公司(简称“世茂”)发布公告称,发行于2026年到期的1亿美元优先票据,票面利率5.60%。

据公告,票据发售价为票据本金额的100%。票据的利息将按照5.6%计算,自2020年1月15日开始,于每年7月15日及1月15日支付。

世茂表示,拟将票据发行所得款项净额用于为其境外债务再融资及作一般企业用途。

同日(7月9日)早间,旭辉控股(集团)有限公司(简称“旭辉控股”)发布公告称,发行于2024年到期的3亿美元额外优先票据,票面利率6.55%。本次发行票据将与3月28日发行的2.55亿美元有限票据合并及构成单一类别。

此次额外票据的发售价将为其本金额的98.896%,另加2019年3月28日(包括该日)至2019年7月15日(不包括该日)的累计利息。

在所得款项用途方面,旭辉控股表示,经扣除包销折扣及应付佣金后,预计额外票据发行的所得款项净额将约为2.99亿元。该公司拟将额外票据发行的所得款项净额用于再融资其现有债务。

此外,于本公告日,龙光地产、时代中国控股均发布建议发行美元票据的公告。票据发行的具体事项尚未厘定。


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