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人民币“涨嗨了” 对房、股、债有何影响

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10月21日,人民币兑美元汇率中间价、在岸人民币和离岸人民币均创下逾两年新高,其中,在岸人民币兑美元最高升至6.64,离岸人民币兑美元升破6.63关口。

从全年来看,人民币兑美元已经升值了4%,CFETS人民币汇率指数已经提高了3.1%。其他币种方面,人民币兑英镑、加元等升幅均超4%,对其它新兴货币升值幅度更大。

那么,人民币的连续升值对房市、股市、债市等各类资产带来哪些影响呢?

房市

上海大陆期货首席经济学家李国旺表示,在疫情背景下,老百姓因人民币对内贬值购买力下降,对外升值但出境旅游与投资限制导致无法实现对外升值的购买力红利。1998年以来,22年经验表明,地产是人民币内贬外升下保值升值的好投资品。在人民内贬外升双重冲击下,即便有“房子是用来住”的政策背景,但市场对地产行情乐观情绪回升,因为地产是人民币计价的保值增值海内外资金最有吸引力的投资品之一。

股市

浙商证券表示,在人民币升值的背景下,随着国内资本市场开放步伐不断加快,加之A股估值仍具备一定的比较优势,从资金面角度,后续或进一步吸引外资加大对A股的配置。对比之前人民币升值期间,外资净流入较多的行业分别是家用电器、电子、医药生物、非银金融、食品饮料和银行等行业。

李国旺表示,在疫情背景下,人民币外升,资金将涌向进口导向型而回避出口导向型的行业,利好航空、造纸行业负债率下降,但疫情下,不利于国际航空为主之航空公司。同时人民币内贬,资金将涌向保值的黄金、地产行业。

债市

中信证券认为,对于债券走势而言,当前央行并未追求人民币汇率的趋势性升值,因此从利率和汇率的角度来看,利率或仍将保持相对中性的位置,债券市场仍然难以出现趋势性机会,预计10年期国债到期收益率短期内可能继续向3.3%左右寻顶。

李国旺表示,在资本市场全面注册制改革+中国经济内循环推动复苏进程中,资本将在债权、股权、期权、产权组合中,优先选择既能对内保值又可享受对外升值红利的可快速在海内外上市的公司。企业资本化过程是转型升级的必由之路,资本化+智本化,企业才能进行八大战略(政策、金融、管理、产品、市场、品牌、资源)创新中脱颖而出,成功转型升级。

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