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佳兆业、电建地产、北京城建发布融资计划

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4月20日,佳兆业集团控股有限公司(简称“佳兆业”)拟额外发行美元优先票据。根据公告,该票据将与2023年到期的5亿美元9.75%优先票据合并形成单一系列。

同时,佳兆业还于公告中表示,将以现金要约购买任何及全部发行在外的于2021年6月9日到期的3亿美元票据,以及于2021年6月30日到期的4亿美元票据,该两款票据票面利率均为7.875%。佳兆业方面表示,本次要约资金拟来源于内部资源及发行优先票据的所得款项。

【中期票据】

电建地产拟发行10亿元中期票据,票面利率未定

4月20日,据上清所披露,中国电建(601669,股吧)地产集团有限公司(简称“电建地产”)拟发行2021年度第三期中期票据,发行规模10亿元,票面利率暂时未定。电建地产方面表示,该期发行票据募集资金拟用于偿还债务。

募集说明书显示,电建地产该期发行债券共分两个品种,其中品种一发行期限为3+2年期,初始发行规模5亿元;品种二发行期限为5年期,初始发行规模为5亿元;两个品种间可以双向回拨,回拨比例不受限制。据悉,该期债券将于2021年4月22日至23日发行,同月26日为起息日。

截至募集说明书签署日,电建地产及下属子公司待偿还境内债务融资工具及其他债券余额为186.15亿元,其中包括电建地产本部发行的一般中期票据40亿元、永续中期票据余额37亿元、公司债券66.2亿元等,以及下属控股子公司南国置业(002305,股吧)发行的一般中期票据15亿元、公司债券5.95亿元。

北京城建拟发行16亿元中期票据,最长期限5年

4月20日,北京城建(600266,股吧)发行融资公告称,拟发行规模不超过16亿元的2021年度第一期中期票据。据悉,该票据定于2021年4月22日至23日发行,同月16日起息。

募集说明书显示,北京城建此次发行的中期票据分为两个品种,其中品种一期限为3年期,品种二期限为5年期。此外,品种一、二初始发行规模均不超过8亿元,发行人与主承销商有权根据簿记建档情况对各品种最终发行规模进行回拨调整,回拨比例不受限制。北京城建方面表示,本期中期票据拟用于偿还债务融资工具的本金和利息。

截至募集说明书签署日,北京城建待偿还债务融资余额为158亿元,其中公募公司债68亿元,永续中票30亿元,超短期融资券35亿元,定向工具25亿元。

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