万达商管提交境外IPO申请材料 正式启动赴港上市

日前,据证监会政务服务平台行政许可办事大厅披露,珠海万达商业管理集团股份有限公司提交了《境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票派生的形式)审批》材料,进度跟踪状态显示为“接收材料”。

这也表示,珠海万达商管将作为万达商管的上市主体。

根据规定,如果材料齐备,证监会出具正式受理函,俗称“小路条”。在获得中国证监会“小路条”后,珠海万达商管才能向香港联交所正式报送A1文件,申请H股上市。

据悉,在材料递上后,证监会审核过程提出一至两轮反馈意见,保荐人和公司、公司律师、审计师需要及时做好相关反馈答复工作。如果证监会认为反馈意见满足要求且相关整改措施到位后,才会出具正式的H股发行批复,俗称“大路条”。只有获得中国证监会“大路条”后,联交所才会安排公司上市聆讯。通过聆讯,就可以启动正式发行、路演和上市工作。

“但提交了上市申请并不意味着一定能顺利上市,只是表明企业有意愿上市,具体还要看市场环境以及路演招股的情况。”香颂资本执行董事沈萌表示。

此前便有市场消息称,珠海万达商管最早将于8月提交香港IPO上市申请,目标是在年底前能在香港上市。对此,万达集团方面表示,一切以公告为准。

一位接近万达的人士告诉记者,“向证监会提交上市审批材料,说明万达商管上市前期的准备工作,包括融资等已经接近完成。”

媒体曾在8月初报道,万达轻资产商管公司珠海万达商管正在完成一轮金额达200亿元人民币的Pre-IPO轮融资,超过20位来自PE、科技基金及主权财富基金投资者有兴趣参与,此轮融资或将使其估值达300亿美元。

“资本挺看好万达商管的,后续还会有投资者陆续加入。”上述接近万达的人士曾表示。

万达商管在今年3月撤回A股上市申请并计划赴港上市,至今已经历时近5个月。3月24日,万达商业发布通告称,基于对自身战略的研判,决定对本公司从事轻资产商业运营、科技、数据、人员等相关资源进行重组,以尽快实现境内外上市,因此主动决定撤回万达商业A股IPO申请。

随后,万达商管进行了一系列调整,包括注册了珠海万达商业管理股份有限公司;人事方面也进行了调整,肖广瑞辞去公司总裁职务,另聘任齐界为公司总裁;此外,惠誉也上调了万达商管的评级。

在8月初,接近万达的知情人士向财联社记者透露,“目前万达商管已经完成内部资源重组,包括轻资产商业运营、科技、人员等调整均已基本完成。”

“万达商业在重新进行业务整理后,以轻资产模式谋求港股上市,以万达的行业地位、公司体量与成长性,应该会获得较高的估值,至少不逊于近期上市的那些物管公司。”中国企业资本联盟副理事长柏文喜对记者表示。

截至今年一季度,万达商管运营着368家商场,其中98家为第三方所有。其计划在2021-2022年每年开设约50家商场,其中70%以上将采用轻资产模式。