12月27日，世茂股份(600823.SH)召开关于业务调整事项的投资者说明会，董事兼总裁吴凌华、董事会秘书俞峰参会，履职不足半月的副总裁兼首席财务官孙岩因突发疾病未能参会。
所谓业务调整是指，12月13日世茂股份宣布的以16.54亿元的代价，将公司商业物业管理业务出售给关联方世茂服务(00873.HK)。
会上，管理层还回答了投资者关心的债务问题、资产处置及经营情况等问题。
交易尚未生效
交易尚未生效，世茂股份在说明会上表示，尚需经公司与世茂服务双方股东大会审议通过，因此存在不确定性。交易双方同意，交易协议生效后，世茂服务应以人民币现金方式，分期向本公司指定的银行账户支付出售标的股权和标的业务的价款。
世茂服务于本协议生效后20个工作日内，支付出售对价的95%，即15.71亿元；世茂服务于交割日后5个工作日内，支付出售对价的5%，即8267.50万元。
交易获取的资金主要还是用于商业综合体的开发和运营；也会用于轻资产项目的拓展，主要是市场中有大量在营项目改造的机会，这一合作模式需要前期投入一定的资金，或是以整租包租的形式与业主合作。
“公开市场融资，皆正常兑付完毕”
进入今年11月，世茂系债券出现较大跌幅，市场亦传出世茂违约和大量表外负债等资金问题，债券的兑付成为投资者关心的重要问题。有投资者咨询2022年1月15日到期的19世茂G1能否兑付，世茂股份表示，目前公司的公开市场融资，皆正常兑付完毕。
对于2022年1月和3月境内公开债的还款资金是否已准备好？世茂股份在说明会上表示，公司会用自有资金及销售回款，用于兑付到期债券。
澎湃新闻注意到，2022年3月到期的境内公司债为19世茂G2，票面利率为4.64%，债券规模9.5亿元，12月27日的成交价格为60元。
2022年，世茂股份还有另外三只境内债券到期：19世茂G3，2022年5月22日到期，债券规模为4.75亿元，票面利率为4.15%； 20世茂G2，2022年7月7日到期，票面利率为3.76%，债券规模9.50亿元；20世茂G3，2022年9月1日到期，票面利率3.99%，债券规模5亿元。
投资者关心近期该公司是否有回购债券的计划？世茂股份表示，公司已于2021年9月回购了5亿元公司债券，后续没有债券回购计划。
对于世茂股份自身资金状况如何？在融资受限的情况下后续如何偿还债务？世茂股份回应称：“公司将持续加强项目销售回款管理，调整负债结构，用于自有资金到期债务的偿付。”
对于外界关注的资产处置，说明会上，有投资者咨询“自持的商业和酒店有考虑出售吗？现在有什么进展吗？”世茂股份表示，陆续有在与投资者洽谈出售，只要有合适的商业机会，公司会努力把握。
完成年度销售目标“有较大的难度”
说明会上，世茂股份管理层表示，公司1-11月实现销售签约金额约282亿元，销售及回款工作均在正常推进中，但是完成年度380亿元销售签约计划有较大的难度。
商业运营方面，截至11月，公司实现自持商办项目的租赁经营收入约为12亿元。自持商业项目出租率为92.4%；自持办公项目出租率为81.7%，若剔除新入市处于爬坡期的项目，办公项目的出租率将提升至86%。
澎湃新闻统计，自5月起，世茂股份无新增项目，早前分别在5月和2月、1月各获取一宗土地。5月27日，世茂股份经过89轮竞价，竞得宁波市江北区商住地块CC09-04-10a、CC09-05-04b地块，总价为19.84亿元，溢价率为28.5 %，该地块容积率1.0-2.9，出让面积67110平方米。公告显示，世茂股份在该地块的最终持股比例为51%。
2月，获取的为位于湖南省长沙市芙蓉区、编号为【2020】长沙市129号地块，土地面积为22662平方米，规划为商住地块，容积率为5，地价为8.46亿元，权益占比为51% 。
1月获取的为位于浙江省杭州市江干区、编号为JG0601-B/R/S2-15的地块，土地面积为50977平方米，容积率为3.0 ，规划为商住地块，地价为17.42亿元，权益占比51%。
本文来源：澎湃新闻
责任编辑：
程家仁_gy39
