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央企华侨城、招商蛇口试水并购债

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继招商蛇口之后,另一央企华侨城集团也开始试水并购债券。

1月17日,全国银行间同业拆借中心披露的信息显示,华侨城集团有限公司已在2022年1月12日至1月13日,发行了2022年第一期中期票据,发行规模合计15亿元。

上述中期票据分为“22华侨城MTN001A”和“22华侨城MTN001B”两个品种。两个品种的发行金额、利率及期限不同,其中,“22华侨城MTN001A”实际发行总额6亿元,发行利率3.05%,期限3年;“22华侨城MTN001B”实际发行总额9亿元,利率3.45%,期限5年。

根据此前发布的募集说明书,本期募集资金拟全部用于偿还金融机构借款,其中9.6亿元用于偿还并购贷款,5.4亿元用于偿还发行人流动资金贷款。

不过,华侨城集团此次发行的债券,仅用于过去已经完成的收购,并非用于出险企业项目收并购。

募集说明书显示,2016年11月, 华侨城集团全资子公司华侨城(云南)投资有限公司(下称“华云投”)采用货币形式收购云南世博集团51%股权。2016年12月,华云投收购云南文投集团51%股权,两项股权收购已于2017年3月完成。

上述华云投并购贷款总额42.5亿元,其中包括由招商银行发放的贷款22.5亿元,由国家开发银行发放的贷款20亿元,贷款期限均为60个月。

除华侨城集团,招商蛇口在1月初发布的公告中表示,公司2022年度第一期中期票据(并购)30亿元已完成注册。其中,首期12.9亿元并购款将用于偿还一笔因收购旧改项目产生的贷款,剩余2.1亿元将用于未来符合并购要求的项目。

换言之,发行首单地产并购债的招商蛇口,其募集的大部分资金也没有用于出险企业项目收并购,而是投向了已收购的项目。

2021年12月20日,央行、银保监会出台了《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》,鼓励银行稳妥有序开展并购贷款业务,重点支持优质的房地产企业兼并收购出险和困难的大型房地产企业的优质项目。

日前,财联社记者从房企人士处独家获悉,银行已告知一些大型优质房企,针对出险企业项目的承债式收购,相关并购贷款不再计入“三条红线”相关指标。

一位接近华侨城集团的人士告诉记者,对于优质房企,承债式收购的相关并购贷款确实不再计入“三条红线”。不过,此次华侨城集团并购债的发行人为华侨城集团,而非上市公司。只有上市公司会有“三道红线”指标的要求。

对于房企并购贷政策的松绑,华泰研究在最新研究报告中指出,政策落地有望给优质央国企负债端适度“松绑”,缓解出险企业流动性风险。部分资质较优、原先就有国企参与合联营、股权结构清晰的民企项目,可能成为并购标的。

但华泰研究亦认为,具体到交易中会涉及项目定价等多方因素,房企并购贷在落实上会有难点。

据记者了解,尽管目前不少国企央企都在与出险企业洽谈项目收并购,但由于并购各方在资产价格上存在分歧和博弈,以及国企央企对自身资金的考虑,真正达成并购协议的项目还很少。

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