2月21日晚间，正荣地产(06158.HK)发布公告称，拟将部分即将到期的海外票据展期一年，正在就美国境外的非美国人士所持现有票据签定交换要约一事征求意见，涉及票据总额共计约11.5亿美元。
公告称，交换要约主要为延长正荣地产债务的到期日、强化公司资产负债表及改善现金流。现有票据的交换要约的征求意见在2月21日开始，并将在3月11日下午四时正(伦敦时间)结束。
截至交换要约及同意征求备忘录日期，涉及2022年3月到期年息5.95%、2022年4月到期年息5.98%、2022年到6月期年息7.125%、2022年6月到期年息8.70%及2022年9月到期年息6.5%等多笔优先票据，合计约11.5亿美元。
正荣给出的方案是：美元票据，同意交换要约的持有人每1,000美元金额将获发本总额为1,000美元的2023年到期优先票据，3月11日前同意的持有人除利息外，将额外获现金10美元、3月11日后同意的只能获发现金5美元。
人民币票据持有人将每10,000元人民币金额获发10,000元人民币的2023年到期人民币优先票据，3月11日前同意的持有人将额外获现金100元人民币、之后同意的持有人可额外获50元。
新票据均按年利率8%计息，每半年支付一次。
正荣称，如果延期届满或提前终止，正荣地产将作出适当公告。公告还称，尚未偿还金额并不包括正荣地产两名董事所持的181万美元票据及正荣地产所持的2050万美元票据。
提前告知公司资金告急
正荣地产在上周五就公告称，市场状况不利的背景下，由于外部资金有限，无法为现有债务再融资而面临短期流动性压力，预计公司现有的内部资源可能不足以解决其于2022年3月即将到期的债务。
因此，公司正在征求证券权益拥有人的同意，就证券提出若干建议豁免及修订，主要目的是改善公司的整体财务状况。
2月15日，惠誉评级发布报告，将正荣地产的长期发行人违约评级从“B+”下调至“B”，将高级无抵押评级从“B+”下调至“B”，回收率评级为“RR4”。该评级意味着公司已被列入负面评级观察名单。
本文来源：财联社
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