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房地产股掀涨停潮,哪些板块有望表现较好?

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近日,A股继续反弹,截止午间收盘,创业板指数领涨超4%,两市超4400只个股上涨。其中,房地产板块大幅走强,相关个股上演涨停潮,阳光城(000671)、天保基建(000965)、香江控股(600162)、京投发展(600683)、嘉凯城(000918)、苏宁环球(000718)、新城控股(601155)等十余股涨停。

注:房地产开发板块表现(截止3月17日午间收盘)

政策面迎来利好,房地产板块受益

消息面,近日,银保监会召开专题会议传达学习贯彻国务院金融委会议精神,其中提出,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,持续完善“稳地价、稳房价、稳预期”房地产长效机制,积极推动房地产行业转变发展方式,鼓励机构稳妥有序开展并购贷款,重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目,促进房地产业良性循环和健康发展。此外,财政部近日也表示,今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件。

受政策面利好,地产板块今日迎来大爆发。国盛证券认为,基本面仍处于底部,但政策宽松方向明朗,维持地产开发板块“增持”评级。今年是一个大级别政策宽松周期,是beta级别的行情。“政策面持续利好——行业基本面筑底后续有望回升——国央企及优质民企恢复拿地,拿地毛利率修复”是2022年的主线逻辑,会在后期达到基本面、行业面、企业面的三层次共振向上。

相关受益标的方面,平安证券认为,开发板块关注短期抗压能力强、中长期竞争优势突出的高信用龙头房企保利发展、金地集团(600383)、招商蛇口(001979)、万科A等,适度关注弹性二线标的如滨江集团、新城控股等。多元化业务方面,当前物管板块估值已至历史低位,性价比凸显,随着政策的持续松绑,开发企业资金端改善,亦有望带来优质物管估值修复,看好综合实力突出的物管龙头,如碧桂园服务、保利物业、新城悦服务、金科服务等,以及轻资产输出实力强劲的商业运营商,如星盛商业等。

地产拉动上游需求,玻璃前景确定性强

房地产行业景气度恢复,上游需求也有望拉动,据华安证券研报统计,房地产对上游需求拉动相对明确的有钢铁、焦炭、水泥、建筑和玻璃等板块。以2021年数据为例,上游中房地产拉动需求占比从高到低依次是建筑>玻璃>焦炭≈钢铁≈水泥,其中,房地产对上游需求强力拉动时,玻璃投资机会确定性强,建筑装饰通常无机会,焦炭和钢铁需价量提升配合,水泥需基建一同发力。

此前,住房和城乡建设部印发了强制性国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》,该标准将于2022年4月1日起正式施行,中银证券指出,新标准降低了玻璃窗的热工系数阈值,要求新建、改建项目建筑玻璃具有更优秀的保暖能力。参照Low-E镀膜玻璃普及率接近100%的德国发展路径,预计未来我国建筑节能规范及相关标准仍将持续提高。受消息提振,多只节能玻璃概念股近日走强,其中,北玻股份(002613)连日上涨,截止今日午间已录得三连板。

对于整个玻璃行业,天风证券认为,光伏行业需求有望边际改善,玻璃龙头成本优势显著,产能端具备高成长性,推荐信义光能,福莱特、困境反转角度推荐亚玛顿。浮法龙头股价已大幅调整,考虑均衡状态下其浮法业务的盈利与估值,以及新业务带来的额外成长性,当前浮法龙头已具备较好的中长期投资价值,持续推荐旗滨集团,信义玻璃,南玻A;玻璃新材料角度,UTG原片突破国外垄断,国产替代后产销有望快速增长,持续推荐凯盛科技,药用玻璃国产替代逻辑下,推荐中硼硅药用玻璃头部企业山东药玻

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