志邦家居就拟发行的7亿元可转债答复上交所问询函

10月19日晚间，志邦家居（SH603801，股价20.31元，市值88.66亿元）就拟发行的7亿元可转债答复上交所问询函。

9月12日，志邦家居发布《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》拟向不特定对象发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过7亿元，扣除发行费用后，本次募集的资金将用于两个项目的投资及补充流动资金。随后上交所向志邦家居发出问询函，涉及本次募投项目、经营情况等。

志邦家居在答复中表示，公司本次募投项目包括“清远智能生产基地（一二期）建设项目”、“数字化升级项目”和补充流动资金，均系围绕主营业务展开并投向主营业务，是公司现有业务的巩固、提升和发展。

志邦家居此前透露，此次募资拟投入“清远智能生产基地（一二期）建设项目”的资金约4.16亿元，拟投入数字化升级项目的资金约8383.12万元，拟补充流动资金约2亿元。

答复指出，2023年10月7日，“清远智能生产基地（一二期）建设项目”中二期项目已取得清远市生态环境局审批的环评批复。发行人已完成清远智能生产基地（一二期）建设项目环评申报工作。综上所述，清远智能生产基地（一二期）建设项目已取得环评批复，不存在重大不确定性。

此外，志邦家居表示，2020年度至2022年度，公司经营情况良好，整体厨柜和定制衣柜的销量复合增长率分别为11.70%和28.80%。公司本次募投项目的“清远智能生产基地(一二期)建设项目”涉及新增产能，建设期三年，该项目达产前后的规划产能，整体厨柜和定制衣柜的新增产能复合增长率分别为4.26%和19.98%，低于前述销量复合增长率，本项目产能规划具有合理性。

志邦家居强调，作为行业内主要企业之一，公司自2017年6月上市以来，除本次拟发行可转债融资外，公司未进行过其他股权融资，本次募投项目的实施系公司结合自身发展战略规划，增强核心竞争力的重要举措，本次募投项目产能规划具有合理性。

据悉，志邦家居主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生产、销售和安装服务，主要产品包括整体厨柜、定制衣柜和木门墙板等。

2023年半年度报告显示，报告期内，志邦家居实现营业收入约23.01亿元，同比增长13.04%；实现归属于上市公司股东的净利润约1.79亿元，同比增长13.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.65亿元，同比增长17.10%；基本每股收益0.4149元/股。

上半年，志邦家居虽然大宗业务实现了较高增速，但业务毛利率同比下降5.5%，下降较多。志邦家居董事长孙志勇在业绩会上答每经记者提问时表示，在未来精细化管理的趋势下，大宗业务的毛利和净利水平或将逐步趋于稳定合理区间。公司新客户已经逐步开始贡献收入，客户结构调整平稳过渡，业务具有可持续性。